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外盤期貨招商 純堿、玻璃期貨走勢為何會(huì)分化？
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期貨價(jià)差：純堿、玻璃期貨主力合約收盤價(jià)價(jià)差已較3月中下旬收斂70%。
生產(chǎn)：純堿行業(yè)開工長期維持**高位，而玻璃行業(yè)生產(chǎn)水平自2022年下半年產(chǎn)線不斷放水冷修后，行業(yè)日熔量及開工目前都處于**低位。
產(chǎn)能：純堿和玻璃供給的分化行業(yè)新增產(chǎn)能方面也存在很大的差異。國家在平板玻璃行業(yè)產(chǎn)能增長方面始終嚴(yán)控，而對于純堿則是通過控制行業(yè)能耗指標(biāo)、準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)規(guī)模等方面來體現(xiàn)，并未嚴(yán)令禁止行業(yè)產(chǎn)能新增。
庫存：進(jìn)入4月以來純堿持續(xù)累庫，且累庫幅度不斷超預(yù)期；而玻璃企業(yè)已經(jīng)連續(xù)7周去庫，且當(dāng)前庫存已降至相對合理區(qū)間。
需求：純堿需求維持高位，且未來在光伏玻璃持續(xù)投產(chǎn)、浮法玻璃產(chǎn)線復(fù)產(chǎn)等帶動(dòng)下也仍有增量空間。而玻璃需求當(dāng)下處于相對低位，但在終端地產(chǎn)逐步回暖的帶動(dòng)下也將逐步釋放，區(qū)別只是在于二者釋放節(jié)奏的差異。
純堿需求端增量預(yù)期主要來自光伏玻璃新增產(chǎn)線和浮法玻璃產(chǎn)線點(diǎn)火復(fù)產(chǎn)。而玻璃的需求今年關(guān)注重點(diǎn)在于地產(chǎn)行業(yè)的復(fù)蘇程度，但市場對此也存在較大分歧。
供需格局：純堿供需格局逐漸寬松、玻璃供需格局逐漸好轉(zhuǎn)的大趨勢是相對確立。
觀點(diǎn)：當(dāng)下純堿基本面并不支持盤面持續(xù)下跌，而玻璃僅靠持續(xù)去庫就出現(xiàn)持續(xù)大幅上漲的邏輯驅(qū)動(dòng)也偏弱。短期玻璃存在回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，而純堿則可能止跌企穩(wěn)甚至反彈。另外，期貨市場多玻璃、空純堿套利資金離場帶來反向行情也需值得關(guān)注。 |
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